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職責(zé)描述：
1.向高凈值客戶推介、銷售公司的產(chǎn)品和服務(wù)，營銷；客戶為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù)，制定個性化投資方案。
2.開展高凈值客戶的維護(hù)工作；深入了解金融市場，跟蹤金融動態(tài)，為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3.分析客戶財務(wù)狀況，評估風(fēng)險承受能力和投資需求，提供綜合性的金融規(guī)劃。
4.開發(fā)維護(hù)銀行私行渠道，維護(hù)商會、上市公司;

任職要求：
1、在銀行、證券、信托等三方理財任職5年以上，1年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
2、具有當(dāng)?shù)乜蛻糍Y源，嫻熟的營銷技能;
3、有基金、AFP、CFP、CPB證書的優(yōu)先。
4、熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
5、具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠建立信任并提高客戶黏性。