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1.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)客戶和高凈值客戶的拓展和維護(hù)工作，根據(jù)客戶投資需求，為客戶提供投資解決方案及專業(yè)的咨詢服務(wù)；
2.開拓私募基金等專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，為其提供全業(yè)務(wù)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化或定制化服務(wù)（資產(chǎn)托管和運(yùn)營外包服務(wù)、證券研究服務(wù)、場外衍生品等）
3.開發(fā)、維護(hù)上市公司等產(chǎn)業(yè)資本，通過對大股東投融資的需求分析，制訂投融資方案或資產(chǎn)配置方案，提供一站式金融服務(wù)
建立維護(hù)與信托公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、第三方財(cái)富機(jī)構(gòu)、FOF機(jī)構(gòu)等大型同業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，設(shè)計(jì)并提供綜合金融合作方案。